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24世紀の地球、人類に変わり、90億のボーグが…
最強の敵“ボーグ”を宇宙艦隊が迎え撃つのですが、エンタープライズに出撃命令は下されません。
しかしピカードは命令に背き、最大ワープで地球に進路を取ります。
既に艦隊戦は熾烈を極めており、戦艦ディファイアントも戦闘不能で、指揮を執っていたウォーフ少佐は特攻を決意します。
そこへ間一髪エンタープライズが到着。
ボーグ・キューブを撃沈します。
しかしその瞬間、キューブからスフィアが出現し、地球に向かいタイムトラベルを行います。
ボーグの真の目的は艦隊壊滅ではなく、過去の地球で、人類初のワープ航宙及びバルカン人とのファースト・コンタクトを阻み、全地球人を同化する事でした。
ディファイアントのクルーは収容され、ウォーフはブリッジ勤務を志願します。
(ここで「何故ウォーフはエンタープライズに居なかったの?」と思う方もいらっしゃるとおもいますが『ジェネレーションズ』の後、ウォーフは宇宙ステーション「ディープ・スペース・ナイン」に転属していたのです。
本編で詳しい説明はされていないので、DS9未見の方には疑問だったかも知れませんね。
次作『叛乱』でもウォーフをエンタープライズに乗艦させる理由付けが必要になっています)

ワープ船があるミサイル工場を攻撃したボーグ・スフィアも、跡を追ったエンタープライズに破壊されますが、またもその直前に…。

ワープ船と博士の安否確認のため転送降下する上陸班。
そこで彼らは、ワープドライブの発明者ゼフレム・コクレーン博士に出会うのだが…。
未来を知ってしまった博士はワープ船の打ち上げに消極的になり、ライカー達は実行に向け奔走します。

しかし、その頃エンタープライズ内では…。

ワープ航宙は成功し、バルカン人とのファースト・コンタクトは行われるのか…。

脚本のブラノン・ブラガ&ロナルド・D・ムーア、監督のジョナサン・フレイクスに拍手!